深圳超级LP要出手了

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结果正式公示。

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投资界-解码LP获悉，2月4日，深圳市政府投资引导基金投资管理委员会审议并投票确定了深圳市“20+8”第二批产业基金中选机构名单。

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此次公布的基金包括高端装备、新材料、脑科学与类脑智能、细胞与基因、数字创意装备五支基金，管理人分别为：招商致远资本、深创投、中金资本、松禾资本、创维投资。

总规模85亿

深圳市引导基金要投5家GP

具体来看遴选结果：

第一，高端装备基金，管理机构为招商致远资本投资有限公司，即招商致远资本。

招商致远资本成立于2009年8月，是招商证券股份有限公司的全资私募基金子公司。截至2023年底，基金管理规模近400亿元，布局创投基金、成长基金、产业母基金、基础设施不动产基金、特殊机会基金等业务。

据悉，该基金目标规模20亿元，落地深圳市宝安区，投资方向上100%投资于工业母机、激光与增材制造、精密仪器设备三个产业领域，其中每个领域投资比例不低于20%。

第二，新材料基金，管理机构为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，即深创投。

这支基金同样落地深圳市宝安区，目标规模30亿元，其中50%以上金额主要投资于电子信息材料和前沿新材料产业链上下游，及新材料相关辅助研发技术和服务领域；此外部分资金还可投资于高性能高分子材料、先进金属材料、绿色建筑材料、生物医用材料等新材料细分领域。

第三，脑科学与类脑智能基金，管理机构为中金资本运营有限公司，即中金资本。

脑科学与类脑智能基金的目标规模10亿元，落地深圳市光明区，100%投资于脑科学与类脑智能产业领域。

第四，细胞与基因基金，管理机构为深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙），即松禾资本。

该基金目标规模15亿元，落地深圳市南山区，100%投资于细胞与基因领域，包括：细胞和基因治疗、新型病毒载体、新型疫苗研发及产业化、基因技术、生物育种研发及产业化和上述领域所需的上游产业。

第五，数字创意装备基金，管理机构为深圳创维投资管理企业（有限合伙），即创维投资。

创维投资是创维集团旗下专注于硬科技领域的专业化、市场化、产业型创业投资机构。这次设立基金目标规模10亿元，落地深圳市南山区，100%投资于数字创意装备领域，重点聚焦数字创意技术和设备、数字文化装备等，包含但不限于新一代超高清专业显示设备、广播影视设备（含专业数码相机、大型活动现场视频直播车等）、先进影像系统等。

珍惜引导基金窗口期

回想2023年9月，深圳市引导基金牵头发起设立高端装备、新材料、脑科学与类脑智能、细胞与基因、数字创意装备五支“20+8”产业基金，并公开遴选基金管理机构。如今不到半年，遴选结果出炉。

彼时投资界曾根据遴选条件作出分析，上述五支基金的市、区引导基金出资比例最高达基金目标规模的70%，存续期也延长至10年，但引导基金对GP的要求进一步提高包括GP的资金实力、出资能力，以及相关领域投资经验，同时还需要有本地化投资能力及项目储备资源等等。

凡此种种，可见政府引导基金正在发生着根本性转变。

清科研究中心的最新研究报告显示，2023年，我国新设立的政府引导基金有107只，同比下降25.2%; 已认缴规模为3118.46亿元人民币，同比下降35.0%。但与此同时，千亿基金群却在接连出现。

进一步来看，这些大额政府引导基金以母基金为主，投资领域多以产业集群为主；而在基金类型上，也可以看到产业类政府引导基金占据主导地位，以推动地方产业转型升级为目标。

具体而言，一改此前母基金零散化的情况，目前引导基金更有聚焦性，包括聚焦于细分产业、聚焦于当地投资等。这要求GP要么对当地产业更加熟悉，或对细分赛道钻研得更深。某种程度上，这也是对头部机构和垂直机构的聚焦。

至于引导基金，GP还特别关心一个问题：可持续出资能力。

此前，孚腾资本总经理、创始合伙人费飞在第十七届中国基金合伙人峰会上提到，各个母基金未来1-2年资金都比较充裕，多地母基金都蓄势待发。他认为，未来两年将是母基金的窗口期。

“大家要珍惜这个窗口期。”

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